2022年5月18日，金砖国家新开发银行（NDB）在中国银行（BOC）间债券市场成功发行了一笔人民币债券，为期3年，规模达70亿元，票面利率2.70%。这是迄今为止超主权机构在中国银行间市场发行的最大一笔熊猫债券。

这是新开发银行在2022年发行的第二期人民币债券（债券通），第一期于1月27日发行。发行人主体国际评级为标普AA+和惠誉AA+，具有优良的信用水平。募集资金除在境内用作一般用途外，还将用于为成员国的基础设施和可持续发展项目提供融资。

尽管国际金融市场动荡不安，但这笔交易仍吸引了众多优质投资者的兴趣和参与。中国是全球第二大债券市场和最大的本币市场，新开发银行顺利发行这笔债券，不仅有利于其自身业务发展，也为其他国际开发机构（尤其是多边开发银行）在中国境内的本币筹资树立了标杆。

中国银行间市场熊猫债券发行情况概览

熊猫债券发行机构（部分）地理分布

“我们很高兴看到投资者对我们发行的70亿元债券反响热切。这笔交易是新开发银行的又一个重要里程碑，因为它是多边机构有史以来发行的规模最大的熊猫债券。”新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普（Leslie Maasdorp）表示，“这笔交易的规模相当于美元基准规模，只有全球资本市场的顶级发行人才能完成。通过如此大规模的成功发行，新开发银行再次证明了自己是人民币债券市场的优质发行人。”

新开发银行的目标是在2022年及以后定期进入熊猫债券市场，以满足其支持发展融资任务的流动性需求。

中国银行担任债券的牵头主承销商簿记管理人，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国国家开发银行、中国邮政储蓄银行和中国国际金融公司担任联席主承销商。

新开发银行于2015年7月由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非成立，旨在为金砖国家和其他新兴市场经济体及发展中国家的基础设施和可持续发展项目融资，与已有的多边和区域金融机构互补。截至2022年5月17日，新开发银行累计批准超过300亿美元的84个贷款项目，用于支持成员国清洁能源、交通运输、城市建设等领域发展。新开发银行是中国境内债券市场最高等级发行人之一，迄今已在中国银行间债券市场累计发行300亿元人民币债券。 

本文综合自金砖国家新开发银行官网、新华网和中国新闻网报道。

（供稿人：厦门大学XMUIO饶金山）